烯牛微行研|社区团购——20亿资本入局,行业竞争加剧

2018-11-24 11:54| 发布者: fxhjy| 查看: 1408| 评论: 0

摘要: 报告要点:1、社区团购于2018年下半年爆发,微信生态是其爆发土壤;2、2018年社区团购赛道共计发生21起融资事件,获投金额超20亿元;3、社区团购平台大多为新进入企业,行业尚处于早期阶段;4、社区团购赛道已有中小 ...
烯牛微行研|社区团购——20亿资本入局,行业竞争加剧

报告要点:

1、社区团购于2018年下半年爆发,微信生态是其爆发土壤;

2、2018年社区团购赛道共计发生21起融资事件,获投金额超20亿元;

3、社区团购平台大多为新进入企业,行业尚处于早期阶段;

4、社区团购赛道已有中小玩家退场,行业内竞争加剧。

社区团购行业概览

社区团购是整合多个社区社群资源,为社区居民提供日常所需商品、生活服务,由商家集中化管理运营的一种社区商业模式。用户在线上平台(通常为微信小程序)下单后,商家整合社区店订单,以社区店或团长为单位进行供货和配送,通过送货上门或用户自提来完成最后一公里配送。

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ios微信抢红包社区团购兴起于长沙,经过数年的不断摸索完善,逐步形成了以宝妈团长为核心的模型,至2016年,长沙本地已经存在大大小小数百个社区团购团队,由于一线城市拥有更丰富的零售业态,社区团购发展的重点在三四线城市,此前并没有得到资本的过多关注。进入2018年,微信生态不断发展,社区团购爆发的技术条件已经成熟,拼多多的成功证明了低线城市用户的消费能力,同时也为拼团这一商业模式提供了案例背书,资本纷纷加码社区团购,以期在其中发掘出下一个拼多多。资本入局推动了社区团购平台进行供应链能力、商品体系、技术能力、跨区域管理能力等水平的全方位提升。

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随着资本跑步入场,社区团购迅速成为2018年下半年创投市场的新风口,主流创投媒体对于社区团购的讨论也越来越多。

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社区团购创投分析

根据烯牛数据统计:

2018年社区团购赛道共计披露融资事件21起,总计融资金额达20.4亿元,共有超过30家投资机构入场。

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从获投时间来看,社区团购融资大多数发生在2018年后半年

从获投轮次来看,社区团购平台大多为新进入企业,目前社区团购赛道的玩家均处于早期阶段

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从获投金额来看,大多数融资事件的融资金额分布在一千万到数千万这个区间,单笔融资金额最大的融资事件是小区乐的A轮融资,融资金额达1.08亿美元,由GGV纪源资本、祥峰投资、SIG海纳亚洲领投,多家知名机构跟投;其次是松鼠拼拼的A轮3000万美元融资,投资方包括IDG资本、高瓴资本、和玉投资、云九资本、美团原COO干嘉伟;其他单笔融资超过亿元的事件还有食享会(A轮)与十荟团(天使轮)。

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从投资机构角度来看,红杉、真格、经纬、IDG等一线创投机构均已经入局社区团购,如真格基金分别投资了小区乐、兴盛优选、十荟团,是出手最多的机构;GGV纪源资本分别投资了小区乐、你我您社区购,高榕资本分别投资了选好货、邻邻壹,SIG海纳亚洲分别投资了小区乐、每日一淘;也有投资机构连续加码同一个项目,如红杉中国则连续两轮投资邻邻壹,心元资本连续两轮投资食享会,银河系创投连续两轮投资考拉精选。

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表:部分社区团购平台团队背景及运营数据

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不少相关产业的巨头也在布局社区团购,如美菜推出了美家优享、拼多多投资了虫妈邻里团、每日优鲜推出每日一淘、同程孵化同程生活等;与此同时,行业中的中小玩家正在不断出局,如鲜女果关停社区团购业务、长沙社区团购全家享停止运营等。头部项目动辄数千万元的融资与不断出局的中小玩家形成鲜明对比,未来这一赛道的竞争将更加残酷。

各方观点

创业者观点:

小区乐 创始人 马昕彤:

社区团购是个本地化的生意,要做的话一定是本地化团队要去做;要控制毛利率,社区团购行业非常抠细节;质量把控至关重要。

松鼠拼拼 创始人 杨俊:

社区团购是在把线下真实的交易场景搬到线上,其聚焦的是家庭日常消费。此前这一模式难以跑通的原因在于基于App的获客成本太高。社区团购在短期内是无法决出胜负,团队的综合能力会是最终获胜的关键。

同程生活 创始人 何鹏宇:

社区团购竞争的关键要素是快速复制的能力。跨城市运营涉及到的关键节点太多,还没有快速有效的方案;除模式之外,团队运营能力、资金储备也都很重要。

邻邻壹 董事长 肖志龙:

目前社区团购项目差异性主要体现在团队基因、定位以及自营/平台的模式差异。社区团购考验的核心能力包括:供应链深度和供应链管理能力、群运营及管理能力以及城市拓展速度。

考拉精选 创始人 唐光亮:

社区团购的天花板很高,未来将会与线上团购并存,切掉高频刚需日用品的市场。这一模式需要跑通区域内的供应链及物流体系,入场玩家虽多但实际的门槛很高。社区团购团队的能力要求主要集中在供应链整合、选品、营销、售后服务、物流、资金这六个方面。

投资人观点:

GGV纪源资本 管理合伙人 徐炳东:

社区ios微信抢红包不仅在用户的获取和关系维护上具有特点,更是在交易订单履约上突破了原有模型实现了效率和成本的优化。

祥峰投资 合伙人 赵楠:

社区团购的迅速发展,代表ios微信抢红包从传统的平台模式转变为“线上+线下”的社交模式,这标志着新一轮的ios微信抢红包运营模式变革已经开始。

银河系创投 创始人 饶慧钢:

社区拼团拥有线下基因,能够支持很多线上拼团模式做不了的事情,比如配送成本过高的生鲜。此外,社区拼团并非纯“空军”战,很难在短期之内出现终局,最终比拼的是选品和供应链能力

IDG资本合 伙人 牛奎光:

社区商业如今正面临重构的重要机遇,社区拼团模式是其中较好的切入点,也是IDG资本所看好的方向。

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